✅ Nowoczesny system szkoleniowy dla firm i zespołów! Zobacz ofertę

Zastanawiasz się jak zwiększyć motywację i zaangażowanie w swoim zespole? Poznaj nasz nowoczesny system szkoleniowy dla firm i zespołów. Dzięki skutecznemu systemowi motywacji aż 80% użytkowników kończy szkolenie! Twórz programy nauczania dopasowane nie tylko do specyfiki Twojej działalności, ale przede wszystkim do potrzeb działu, stanowiska czy konkretnego pracownika. Wybierz pakiet

✅ Ucz się o dowolnej porze i oglądaj szkolenia bez dostępu do Internetu w aplikacji mobilnej

Pobierz naszą aplikację mobilną strefakursów.pl i ucz się bez żadnych ograniczeń. Pobieraj kursy i lekcje na swoje urządzenie i oglądaj nawet bez dostępu do Internetu. Dla nowych użytkowników aplikacji mamy niespodziankę! Aby odebrać prezent musisz zezwolić aplikacji na wysyłanie powiadomień. Pobierz aplikację

Pomoc i kontakt

Koszyk

Zaloguj się

strefakursów.pl IT i oprogramowanie

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów:Trailer

Wykorzystaj możliwości Excela i stwórz w pełni funkcjonalny CRM, dopasowany do potrzeb Twojego biznesu. Opanuj kluczowe narzędzia arkusza, które pozwolą Ci efektywnie zarządzać bazą klientów.

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów:Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów:Sposoby ochrony danych wrażliwych w CRM

DARMOWE FRAGMENTY

Opinie użytkowników

Tomek Kawka

5.0

Przydatne, mimo tego że korzystam z CRM w pracy codziennej - to zdecydowanie ułatwi i usprawni pracę. Dobrze wydane pieniądze!

Bartosz Paź

5.0

Kurs "CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów" oferowany przez Strefę Kursów to znakomita propozycja dla przedsiębiorców i osób zarządzających bazami danych klientów, którzy poszukują efektywnych, a zarazem ekonomicznych rozwiązań. Szkolenie to jest… Czytaj więcej

Zobacz wszystkie

Czego się nauczysz:

projektowania funkcjonalnych baz CRM w praktyce

sprawnej edycji, formatowania i sprawdzania poprawności danych

ochrony danych wrażliwych przed kopiowaniem i edycją

stosowania funkcji baz danych pozwalających na szybką analizę danych

wyróżniania kluczowych informacji przy pomocy reguł formatowania warunkowego

zastosowania obiektu tabela w procesie przygotowywania pliku CRM

organizacji i szybkiego podsumowania danych w tabelach przestawnych

automatyzacji bazy CRM z wykorzystaniem makr

Prowadzisz niewielki biznes i chciałbyś lepiej zarządzać relacjami z klientami? Szukasz sposobu, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów w jednym miejscu? Wolałbyś jednak uniknąć wydawania dużych kwot na profesjonalny system CRM, którego większości funkcji i tak nie wykorzystasz? CRM dopasowany do swoich potrzeb możesz stworzyć samodzielnie w Excelu! Wiele małych i średnich firm z powodzeniem wykorzystuje arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspierające sprzedaż i kontakt z klientem. Przejrzysta baza CRM to podstawa funkcjonowania praktycznie każdej firmy. Zadbaj o nią już teraz!

Tworząc bazę CRM w Excelu masz ogromny wpływ na jej wygląd i funkcjonalność - możesz zaprojektować ją tak, aby jak najlepiej odpowiadała właśnie Twoim potrzebom. Żeby to zrobić przyda Ci się znajomość kilku przydatnych narzędzi, które pokażę Ci w tym kursie online.

Poznasz m.in. funkcje baz danych, które pomogą Ci podsumować pożądane wartości według narzuconych kryteriów. Zobaczysz jak wykorzystać filtrowanie zaawansowane i sortowanie niestandardowe, które pozwolą Ci uporządkować dane według własnych kryteriów. Nie zabraknie organizacji i podsumowywania danych w tabelach przestawnych. Wszystkie te umiejętności pozwolą Ci tworzyć w pełni funkcjonalne bazy CRM w Excelu!

Dopasowany do potrzeb CRM z wykorzystaniem Excela.

Przydatne funkcje i formuły

Umiejętność praktycznego zastosowania funkcji w Excelu to jedna z tych umiejętności, która będzie Ci niezbędna przy tworzeniu bazy CRM. Będziemy wykorzystywać przede wszystkim funkcje zliczające i podsumowujące, a także bardzo popularną funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. Ich poprawne zastosowanie pozwoli Ci na dodanie kluczowych informacji do bazy. Będą to m.in. informacje o wartości sprzedaży, które zostaną pobrane z innych arkuszy.

Pokażę Ci również funkcje z kategorii data i godzina, które pozwolą Ci łatwo zarządzać ważnymi danymi, np. datą ostatniego zakupu lub kontaktu z klientem. Sporo dowiesz się także o funkcjach logicznych i tekstowych, które przydadzą Ci się w procesie projektowania i zarządzania bazą CRM.

Bazy danych

Przy tworzeniu bazy CRM na pewno przyda Ci się też znajomość funkcji bazodanowych. Ich dobre opanowanie pozwoli Ci błyskawicznie podsumować pożądane dane na podstawie określonych kryteriów. Nauczysz się również wykorzystywać filtrowanie zaawansowane, z którym łatwo przefiltrujesz swoją bazę używając określonych przez Ciebie kryteriów.

Nie napotkasz tutaj na ograniczenia, jakie mogą pojawić się w przypadku filtrowania prostego. Zajmiemy się także sortowaniem niestandardowym, które umożliwi Ci porządkowanie danych według poziomów lub według narzuconej kolejności (w tym także według kolorów wypełnienia komórek). Dzięki wykorzystaniu wspomnianych narzędzi praca z bazą CRM stanie się dużo efektywniejsza.

Wykorzystanie funkcji bazodanowych dla efektywnej pracy z CRM.

Formatowanie warunkowe

Umiejętność prawidłowego zastosowania reguł formatowania warunkowego jest kluczowa podczas pracy w bazie CRM. Z ich pomocą natychmiast wyróżnisz najważniejsze informacje, które mogą być kluczowe w prowadzeniu Twojej firmy. W kursie pokażę Ci jak z jego pomocą wyróżnić np. tych klientów, z którymi nie kontaktowałeś się określoną liczbę dni lub takich, którzy od dawna nie zrobili żadnych zakupów.

W obu przypadkach połączymy formatowanie warunkowe z funkcjami z kategorii data i godzina. Zobaczysz też w jaki sposób korzystać z formatowania warunkowego razem z formułami. Dzięki temu będziesz mógł wyróżnić praktycznie każde dane, według swoich własnych warunków.

Wyodrębnianie danych według swoich własnych warunków dzięki formatowaniu warunkowemu.

Tabele przestawne

Tabele przestawne są nieocenioną pomocą w wielu aspektach pracy w Excelu. Podczas szkolenia zajmiemy się i tym zagadnieniem. Ich dobre opanowanie pozwoli Ci błyskawicznie podsumować wybrane dane z bazy CRM. W kilku kliknięciach otrzymasz raport z kluczowymi informacjami, na podstawie których podjęcie ważnej decyzji dot. Twojego biznesu będzie dużo łatwiejsze.

Zobaczysz także, że zastosowanie fragmentatorów czy grupowanie danych w tabeli przestawnej to nic trudnego. Poznasz także różne możliwości organizowania i prezentowania danych, co dodatkowo ułatwi ich analizę. Dużą zaletą tabel przestawnych jest praca na danych, bez konieczności edycji danych źródłowych.

Generowanie raportów i podsumowań dzięki zastosowaniu tabel przestawnych.

CRM szyty na miarę Twoich potrzeb

W trakcie tego kursu online poznasz dużo więcej narzędzi przydatnych podczas budowania i zarządzania CRM-em. Zobaczysz jak korzystać ze sprawdzania poprawności danych, co ułatwi Ci uzupełnianie Twojej bazy i pozwoli uniknąć wielu błędów. Przyjrzymy się także narzędziom ochrony danych, które przechowujesz w bazie. Dowiesz się, jak zwiększyć ich bezpieczeństwo m.in. poprzez decydowaniu o zakresie ich edycji.

Zobaczysz też jak pracować z duplikatami. Stosując odpowiednie metody będziesz mógł je wyróżnić lub usunąć. Pokażę Ci również jak rejestrować makra, które pozwolą Ci zautomatyzować wiele czynności i zoptymalizować codzienną pracę. Cała ta wiedza pozwoli Ci na przygotowanie CRM-u, który będzie idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Aby wykorzystać wiedzę zawartą w tym kursie online powinieneś posiadać podstawowe umiejętności pracy w Excelu i potrafić się posługiwać podstawowymi narzędziami arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli nie posiadasz takich umiejętności możesz je uzupełnić z innymi naszymi kursami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Często kupowane w pakiecie
50% taniej tylko do środy!

Kurs Excel od podstaw

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

Razem do zapłaty

134 zł

-50% 268 zł

+1340 punktów premium

KUP W PAKIECIE

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

Kurs Microsoft Excel 365 od podstaw

Razem do zapłaty

144 zł

-50% 288 zł

+1440 punktów premium

KUP W PAKIECIE

Nie wiesz od czego zacząć naukę?

Chętnie pomożemy! Odpowiedz na pytania przygotowane przez naszych specjalistów, a my dopasujemy ścieżkę rozwoju do Twoich preferencji.

Rozpocznij teraz

Program nauczania

1 Wprowadzenie

Wstęp 01m 14s

Jak korzystać z materiałów? 00m 22s

Czym jest CRM? Przykład funkcjonalnej bazy CRM 00m 43s

2 Wprowadzanie i edycja danych

Wprowadzanie i podstawowa edycja danych 07m 11s

Formatowanie komórek. Przykłady formatów niestandardowych 05m 19s

Autowypełnianie i wypełnianie błyskawiczne 03m 36s

Kopiowanie i wklejanie danych 06m 03s

Malarz formatów i narzędzie Wyczyść 03m 04s

Filtrowanie i sortowanie proste 09m 13s

3 Funkcje i forumuły pomocne przy tworzeniu bazy CRM

Sposoby blokowania komórek 05m 43s

Funkcje logiczne. Klasyfikacja klientów wg daty ostatniego zakupu 14m 47s

Funkcje z kategorii data i godzina. Planowanie kontaktów z Klientami 07m 36s

Funkcje zliczające i podsumowujące. Kontrola wartości sprzedaży 05m 31s

Funkcje tekstowe. Praca z danymi osobowymi 10m 46s

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO Podgląd 07m 05s

Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE 04m 29s

4 Obiekt tabela

Wstawianie tabel. Karta Projekt tabeli 07m 03s

Tabela jako baza danych CRM 04m 54s

5 Bazy danych

Budowanie i edycja baz danych w procesie tworzenia CRM. Zastosowanie formularza 05m 45s

Niestandardowe przeglądanie danych w CRM. Filtry zaawansowane 06m 45s

Sortowanie niestandardowe. Sortowanie bazy CRM wg własnych kryteriów. 05m 46s

Funkcje baz danych. Sposoby szybkiej analizy bazy CRM 06m 01s

6 Formatowanie warunkowe

Najważniejsze reguły formatowania warunkowego 09m 32s

Formuły z formatowaniem warunkowym 05m 43s

7 Praca z danymi

Automatyzacja bazy CRM z zastosowaniem narzędzi sprawdzania poprawności danych 06m 08s

Dostosowanie widoku CMR z pomocą narzędzi dostępnych na karcie Widok 05m 47s

Sposoby ochrony danych wrażliwych w CRM Podgląd 04m 29s

Porządkowanie bazy CRM. Wyszukiwanie i praca z duplikatami 07m 04s

Narzędzie tekst jako kolumny. Importowanie danych z plików csv 04m 09s

Przygotowanie danych do wydruku. Ustawienia drukowania bazy CRM 06m 21s

Konspekt i narzędzie Suma częściowa. Metody szybkiej organizacji i podsumowania danych 07m 26s

8 Tabele przestawne

Wprowadzenie do tabel przestawnych 12m 55s

Ogranizacja i prezentowanie danych CRM z wykorzystaniem tabel przestawnych 08m 05s

Sposoby grupowania danych 06m 58s

9 Rejestrowanie makr

Wstęp do rejestrowania makr 07m 44s

Automatyzacja bazy CRM z pomocą zarejestrowanych makr 12m 10s

10 Podsumowanie

Projektowanie funkcjonalnej bazy CRM część 1 08m 44s

Projektowanie funkcjonalnej bazy CRM część 2 11m 31s

Zakończenie 00m 25s

Ocena uczestników

50987 użytkowników oceniło i zrecenzowało szkolenia strefakursów.pl

Średnia ocena uczestników w niezależnym serwisie Google to 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ z 2701 wszystkich opinii.

95%

Recenzje użytkowników (15)

Klaudia Siciarz

11 lutego 2025

5.0

Jasne i klarowne wyjaśnienie poszczególnych zagadnień.

Marcin Strzelecki

30 października 2024

5.0

Polecam ! Warto!

Jakub Domański

9 października 2024

5.0

Przydatna, praktyczna wiedza podana w przystępny sposób!

Małgorzata Sirak

30 kwietnia 2024

5.0

podział na krótkie lekcje, jasne objaśnienie na przykładach poszczególnych funkcji

Bartosz Paź

18 lutego 2024

5.0

WIĘCEJ RECENZJI

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda uczestnictwo w kursie online?

Kursy online w strefakursów.pl to wideoporadniki przygotowane przez zespół naszych specjalistów. Twoje uczestnictwo w szkoleniu polega na tym, że otrzymujesz dostęp do wykładów wideo oraz innych materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej zaraz po zalogowaniu się na swoje konto. Konto jest bezpłatne i możesz założyć je w dowolnym momencie lub w trakcie dokonywania pierwszego zakupu w serwisie strefakursów.pl. Materiały, do których otrzymasz dostęp pozwolą Ci rozwinąć się zawodowo i podnieść Twoje kwalifikacje. Każdy kurs przepełniony jest praktyczną wiedzą, która ułatwi Ci osiągnięcie wymarzonych życiowych celów. Zdobytą wiedzę i postępy w nauce możesz w łatwy sposób zweryfikować za pomocą licznych testów i ćwiczeń dołączonych do każdego kursu.

Czy otrzymam certyfikat ukończenia szkolenia i jaką ma on formę?

Do każdego ukończonego przez Ciebie szkolenia wystawiamy imienny certyfikat. Warunkiem jego otrzymania jest zaliczenie testów dołączonych do kursu. Na certyfikacie znajduje się Twoje imię oraz nazwisko, nazwa ukończonego kursu, data wystawienia i nazwa instytucji certyfikującej. Warto podkreślić, że jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr wpisu 2.12/00119/2017).

Certyfikat możesz wydrukować lub opublikować w Internecie za pośrednictwem specjalnego odnośnika np. na LinkedIn lub innych portalach społecznościowych . Jak również dołączyć do swojego CV.

Czy otrzymam fakturę VAT za zamówienie?

Tak, do każdego zamówienia mamy obowiązek wystawić fakturę VAT (23%) lub paragon. Rodzaj dokumentu zależy od danych, które podasz w formularzu podczas składania zamówienia. Faktury zwykle wystawiamy do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Poinformujemy Cię o tym fakcie mailowo, a dokument będzie można pobrać bezpośrednio z poziomu zakładki Historia zamówień na Twoim koncie w strefakursów.pl. Jeśli potrzebujesz dokumentu Proforma lub faktury odroczonej, złóż zamówienie, a w uwagach do zamówienia dodaj komentarz “Proforma” lub "Faktura z odroczonym terminem płatności", lub skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo (biuro@strefakursow.pl).

Zakup w aplikacji mobilnej strefakursów.pl, a faktura

Zakup w App Store(iOS)

Gdy dokonujesz zakupu w aplikacji strefakursów.pl na iOS za pośrednictwem Apple Pay sprzedawcą jest Apple. Fakturę lub dokument zakupu znajdziesz zgodnie z poniższą instrukcją:

Otwórz Ustawienia na iPhone
Kliknij swoje imię i nazwisko na górze ekranu, aby przejść do ustawień Apple ID.
Wybierz Multimedia i zakupy > Pokaż konto.
Przewiń w dół i wybierz Historia zakupów.
Znajdź interesujący Cię zakup i kliknij na niego, aby zobaczyć szczegóły oraz możliwość pobrania faktury.

Możesz również pobrać dokument przez stronę Apple. Przejdź pod ten adres: https://reportaproblem.apple.com/, następnie zaloguj się swoim Apple ID, znajdź zakup na liście i kliknij, aby zobaczyć szczegóły i ewentualnie pobrać dokument. Apple zwykle wystawia fakturę jako dostawca usług cyfrowych. Jeśli potrzebujesz faktury VAT, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Apple, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zgodności faktury z przepisami w Twoim kraju.

Zakup w Google Play(Android)

Gdy dokonujesz zakupu w aplikacji strefakursów.pl na Android za pośrednictwem Google Pay sprzedawcą jest Google. Fakturę lub dokument zakupu znajdziesz zgodnie z poniższą instrukcją:

Otwórz aplikację Google Play.
Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu.
Wybierz Płatności i subskrypcje > Historia zakupów.
Znajdź interesujący Cię zakup i kliknij na niego, aby zobaczyć szczegóły. Jeśli chcesz pobrać fakturę, kliknij przycisk Faktura (jeśli jest dostępny).

Możesz również znaleźć fakturę na stronie Google Pay. Przejdź pod ten adres: pay.google.com i zaloguj się na swoje konto Google, z którego dokonano zakupu. W sekcji Aktywność znajdziesz wszystkie transakcje dokonane w Google Play. Kliknij daną transakcję, aby zobaczyć szczegóły i pobrać fakturę.

Czy dostęp do szkolenia jest ograniczony czasowo?

Po opłaceniu zamówienia otrzymujesz nielimitowany dostęp do zakupionych materiałów. Dzięki temu, że szkolenia są dla Ciebie dostępne zarówno online za pośrednictwem naszej platformy szkoleniowej i offline w aplikacji mobilnej strefakursów.pl, możesz w dowolnym czasie i miejscu powracać do obejrzanych lekcji i powtarzać materiał bez ograniczeń. Dodatkowo po ukończeniu całego szkolenia otrzymasz imienny certyfikat poświadczający Twój udział w szkoleniu. Certyfikat możesz opublikować np. na LinkedIn lub innych portalach społecznościowych, jak również dołączyć do swojego CV.

Natalia Krawczycka

Specjalistka Microsoft Excel

4.9

(15 ocen)

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

Q: ✅ Dożywotni dostęp do szkolenia i możliwość powtarzania materiału w dowolnym miejscu i czasie.

Po opłaceniu zamówienia otrzymujesz nielimitowany dostęp do zakupionych materiałów . Dzięki temu, że szkolenia są dla Ciebie dostępne zarówno online za pośrednictwem naszej platformy szkoleniowej i offline w aplikacji mobilnej strefakursów.pl , możesz w dowolnym czasie i miejscu powracać do obejrzanych lekcji i powtarzać materiał bez ograniczeń. Dodatkowo po ukończeniu całego szkolenia otrzymasz imienny certyfikat poświadczający Twój udział w szkoleniu. Certyfikat możesz opublikować np. na LinkedIn lub innych portalach społecznościowych, jak również dołączyć do swojego CV.

Q: ✅ Nie wiesz od czego zacząć naukę? Chętnie pomożemy!

W naszej ofercie znajdują się setki kursów online, jeśli nie wiesz od czego zacząć naukę zaufaj naszemu doświadczeniu. Odpowiedz na pytania przygotowane przez naszych specjalistów, a my dopasujemy ścieżkę rozwoju do Twoich preferencji. Rozpocznij teraz